יועץ/ת השקעות במרכזי הייעוץ 1020

ענף מרכזי ייעוץ מורכב משמונה מרכזים בפריסה ארצית.

המרכזים נותנים שירותי ייעוץ בהשקעות למערך הייעוץ ולכל יועץ מקושרים כ-350 לקוחות.

תהליכי העבודה כוללים שיחות ייעוץ יזומות+נכנסות, טיפול בבקרות בעולם הייעוץ, עבודה תפעולית עוטפת ייעוץ וכן יעדים עסקיים בנושא גיוס פאסיב, לקוחות ועוד.

תיאור התפקיד:

• אחריות למכלול הטיפול בפעילות ההשקעות של הלקוחות.

• גיוס לקוחות חדשים והרחבת הפעילות אצל לקוחות קיימים.

• גורם מקצועי סניפי בתחומי ההשקעות.

• סקירה כלכלית שבועית/אד הוק, ניתוח מוצרים ועוד.

• קליטה כעובדי בנק מהיום הראשון.

היקף משרה: משרה מלאה בימים א'-ה', בין השעות 8-15:45 משמרת פעמיים בשבוע: 11:00-19:00

רישיון ייעוץ/ שיווק/ ניהול תיקים- חובה
ניסיון בתחום ההשקעות- יתרון משמעותי