מתכנן/ת פרישה לגיל השלישי | המערך הישיר

מתכנן/ת פרישה לגיל השלישי | המערך הישיר

על התפקיד המערך הישיר מעניק שירות מקצועי ואישי לעמיתי החברה. מתכנן/ת הפרישה אחראי/ת על מתן שירות מקצועי בנושא תכנון פרישה ללקוחות בגיל השלישי, גיבוש המלצות למיצוי זכויות והתאמת החיסכון לגיל הפרישה, תוך ליווי אישי לאורך כל התהליך.

תחומי אחריות • מתן שירות מקצועי בנושא תכנון פרישה ללקוחות בגיל השלישי • גיבוש המלצות למיצוי זכויות והתאמת החיסכון לגיל הפרישה • ליווי ושירות אישי ללקוחות בתהליכי הפרישה • עבודה בממשקים מרובים

דרישות חובה • רישיון שיווק פנסיוני • קורס פרישה • ניסיון בתחום הפרישה • ניסיון כמתכנן/ת פנסיוני/ת לפחות שנתיים • הכרות מעמיקה עם תוכניות פנסיוניות ומוצרים פיננסיים • תודעת שירות גבוהה ויכולת מכירה • יכולת הובלת תהליכים ועבודה מול ממשקים מרובים

פרטי המשרה 📍 מיקום: רמת גן, על קו הרכבת ⏰ היקף: משרה מלאה 🔢 מספר משרה: 27310320

המשרה פונה לנשים ולגברים כאחד ומתאימה גם לאנשים עם מוגבלות.